Integráció a SalesDrive-val

A SalesDrive egy 2012-ben alapított ukrán CRM-rendszer webáruházak számára.

A SalesDrive automatizálja a rendelésfeldolgozást, a fuvarlevél (TTN) állapotainak létrehozását és nyomon követését, valamint a raktárkészlet-nyilvántartást. A SalesDrive rögzíti az ügyféllel folytatott kommunikációt (hívások, SMS, üzenetküldők, e-mail), és segít a menedzserek munkájának ellenőrzésében.

Az integráció lehetőségei

• Hívásnapló (minden bejövő és kimenő hívás a megkeresési kártyán).
• A hívás hangfelvételének meghallgatása a CRM-ben.
• Nem fogadott hívások nyomon követése.
• Hívás egy kattintással a megkeresési kártyáról.

A SalesDrive CRM-integráció beállítása

A SalesDrive-integráció OneVOIPlanettel való beállításához a következőt kell tennie:

1. Kattintson az Integrációk elemre.

2. Lépjen a SalesDrive menüpontra.

3. Aktiválja az integrációt.

4. A Domain mezőbe írja be a SalesDrive-fiókjában generált hivatkozást. (Például: https://onevoiplanet.salesdrive.me).

5. Az API Key mezőbe írja be a generált kulcsot (tokent), amely lehetővé teszi a SalesDrive-fiók azonosítását. Hogyan generáljak API-kulcsot?

6. Kattintson a Mentés gombra.

7. Ezután állítsa be a belső számokat a SalesDrive-fiókjában. Hogyan állíthatom be a belső számokat?

Hogyan generáljak API-kulcsot?

1. Lépjen a SalesDrive-fiókjába.
2. Kattintson a Beállítások elemre.

3. Lépjen az Általános beállítások és integrációk menüpontra.

4. Lépjen az Egyéb szolgáltatások fülre.

5. És kattintson az API elemre.

6. Kattintson az API-kulcsok gombra.

7. Kattintson az API-kulcs létrehozása gombra.

8. A létrehozási oldalon adjon meg egy nevet, például OneVOIPlanet Integration.

9. Adjon hozzáférést több elemhez:

   a. Megkeresések: hozzáadás, szerkesztés, olvasás.

   b. Megkeresések állapotai: olvasás.

   c. Hívások: hozzáadás és szerkesztés.

   d. Kapcsolattartási adatok telefonszám alapján: olvasás.

10. Kattintson a Mentés gombra.

11. A létrehozás után létrejön egy API-kulcs, amelyre a OneVOIPlanet személyes fiókjában, a konfigurálási szakaszban van szükségünk.

Belső számok

Adja meg az egyes menedzserek belső számait a SalesDrive általános beállításainak Telefónia részében.

A Belső szám mezőbe írja be a OneVOIPlanet SIP-fiókszámát.

Például: 000domainc000

A SIP-fiókszámokat a OneVOIPlanet személyes fiókjában találja az Alkalmazottak elemre kattintva.

Vegye az alkalmazott (menedzser) SIP-fiókszámát, és adja hozzá a domainje domain nevét. Így megkapjuk a 000domainc261 értéket.

Több alkalmazott (menedzser) hozzáadásához először adja hozzá a menedzsereket a SalesDrive-ban, majd adja meg az egyes menedzserek belső vonalait.

Az integráció sikeresen beállításra került.